Всевозможные мифические существа реальны. Во все времена они тайно жили среди людей, но с наступлением эры технологий им стало трудно скрывать способности. Поэтому существа основали собственный Тайный Город, а те, кто остались среди людей, обязаны хранить в тайне свою природу. Главный герой – авантюрист Джесси – уходя от погони, прячется в передвижном цирке-шапито. Чтобы безопасно пересечь границу, он решает остаться в цирке. Постепенно сдружившись с труппой, Джесси узнает, что циркачи – мифические существа, а шапито – их способ прятаться у всех на виду. Однако из-за Джесси тайна "волшебного" цирка раскрывается. Труппу забирают и помещают в заточение в Тайном Городе. Тогда Джесси отправляется в Город, чтобы спасти друзей.