Карибский кризис 1962 года привел к обмену ядерными ударами между сверхдержавами. В результате человечество вместо дальнейшего развития техники вложило ресурсы в генную инженерию. К настоящему времени лидерство в обществе принадлежит людям, обладающим различными генетическими усовершенствованиями. А те, чьи гены не были "улучшены", считаются "низшим сортом". Главный герой – конструктор и изобретатель Фил, в чьем теле генетические улучшения "не сработали". Однажды Фил сталкивается с заговором против всех "не-генетиков". Он создает костюм, сочетающий механику и биотехнологии, и становится на защиту справедливости.